La sécurité de vos données, intégrée à chaque écran
Vos fichiers clients sont au cœur de votre activité. OptimaCRM les protège par des règles appliquées côté serveur, pas seulement dans l’interface.
Connexions chiffrées
Tous les échanges passent en HTTPS. Les mots de passe sont stockés hachés, jamais en clair.
Accès maîtrisés
Mot de passe personnel imposé à la première connexion, sessions courtes, tentatives de connexion limitées.
Données cloisonnées
Chaque société n’accède qu’à ses propres données. Chaque rôle ne voit que ce qui le concerne.
Champs sensibles protégés
Marges et données financières masquées aux rôles qui n’en ont pas besoin, côté serveur.
Traçabilité
Journal des actions sur les dossiers, e-mails envoyés au nom de la personne qui agit.
Réinitialisation sûre
Lien à usage unique valable 30 minutes, alerte envoyée après chaque changement de mot de passe.
Désabonnement
Lien de désinscription dans les e-mails marketing, respecté automatiquement.
Réversibilité
Vos données vous appartiennent : export à tout moment.
Chacun voit ce qui le concerne
Les onglets de la fiche client et les données sensibles sont visibles selon le rôle. Une donnée masquée n’est pas envoyée au navigateur et ne peut pas être modifiée.
Une société, un espace. Les données de chaque société sont strictement séparées : aucun utilisateur ne peut consulter les dossiers d’une autre société.
Propriétaire et administrateurs
Tout le paramétrage et l’ensemble des dossiers de la société.
Managers
Les dossiers de leurs équipes et leur répartition.
Télépros
Les prospects de leur périmètre, leurs rappels et rendez-vous — sans les données financières.
Commerciaux
Les dossiers de leur périmètre, leurs rendez-vous et les documents à fournir.
Confirmateurs
Les dossiers signés à vérifier et leurs documents.
Techniciens
Les installations confiées, la fiche chantier et la carte — sans les marges.
Des outils pour le RGPD
Vous restez responsable des données de vos prospects ; OptimaCRM vous donne les moyens de respecter leurs droits.
- Désinscription des e-mails marketing respectée automatiquement
- Export des données d’un client ou de l’ensemble du fichier
- Suppression d’un dossier et de ses documents
- Journal des actions pour répondre aux demandes de contrôle
Voyez OptimaCRM avec vos propres dossiers
Une démonstration de 30 minutes, sur votre organisation : vos rôles, vos statuts, votre façon de vendre.