Un CRM qui suit le rythme de vos équipes
De l’appel de prospection à l’installation chez le client, OptimaCRM organise le travail de chaque rôle et fait circuler les dossiers sans ressaisie.
Les fonctions du quotidien
Téléprospection
Appels, compteur de non-réponses, rappels programmés avec alerte et observations datées sur chaque fiche.
Statuts automatisés
Chaque statut peut envoyer un e-mail, affecter le bon intervenant et exiger les informations utiles avant de passer.
Planning et agenda
Rendez-vous, invitations au client, synchronisation Google Agenda et Outlook, liens Meet et Teams.
Carte terrain
Clients autour de vous, tournée du jour et itinéraire prêt à ouvrir sur le téléphone.
Documents validés
Le commercial dépose le contrat, le confirmateur le valide ou le renvoie avec un motif. Chacun est prévenu.
E-mails depuis votre boîte
Les e-mails aux clients partent de la boîte Gmail ou Outlook de l’utilisateur : traçables et crédibles.
Équipes et répartition
Les dossiers sont répartis entre les membres d’une équipe selon leur charge, et rééquilibrés en un clic.
Rôles et droits
Télépro, commercial, confirmateur, technicien, manager : chacun voit les onglets et les données de son métier.
Tableau de bord
Indicateurs, pipeline et rendez-vous du jour, sur le périmètre de chaque utilisateur.
Votre fichier clients, organisé comme vous travaillez
Recherche instantanée, filtres, statuts modifiables depuis la liste et colonnes choisies par vos soins. Chaque fiche réunit coordonnées, rendez-vous, documents, appels et observations.
- Colonnes, champs et onglets personnalisables sans développement
- Import Excel, export et modifications groupées
- Entreprise retrouvée par raison sociale, SIREN ou SIRET
Des rendez-vous qui arrivent dans le bon agenda
Quand le télépro fixe un rendez-vous, il s’ajoute au planning du commercial et le client reçoit sa confirmation. Les agendas Google et Outlook restent synchronisés.
- Invitations calendrier envoyées au client
- Liens Google Meet ou Microsoft Teams générés
- Contrôle des créneaux déjà occupés
La tournée du jour, prête sur le téléphone
Commerciaux et techniciens voient leurs clients sur une carte, organisent leur tournée et ouvrent l’itinéraire dans leur application de navigation.
- Clients autour de moi
- Tournée et itinéraire en quelques secondes
- Adresses géolocalisées automatiquement
Chaque étape déclenche la suivante
Dans les réglages des statuts, vous décidez qui est prévenu, qui reprend le dossier et ce qui doit être renseigné avant d’avancer.
- E-mails automatiques au client ou à l’équipe
- Affectation au collaborateur le moins chargé
- Passage bloqué tant qu’une information manque
Chaque rôle a son espace
Les onglets, les données et les actions s’adaptent au rôle de chacun.
Télépro
Appelle et qualifie
Il appelle, note chaque échange, programme ses rappels et fixe le rendez-vous. Le commercial est affecté automatiquement.
Commercial
Rencontre et signe
Le rendez-vous est dans son planning, le client a reçu son invitation. Il prépare sa tournée, dépose le contrat et passe en « Signé ».
Confirmateur
Vérifie et valide
Prévenu dès la signature, il contrôle les documents, les valide ou les renvoie au commercial, puis finalise le dossier.
Technicien
Planifie et installe
Le dossier finalisé lui est confié. Il planifie l’installation, le client reçoit l’invitation, la carte le guide jusqu’au chantier.
Les détails qui font gagner du temps
Recherche d’entreprise
Fiche pré-remplie à partir de la raison sociale, du SIREN ou du SIRET.
Rappels et alertes
Notification au bon moment pour chaque rappel programmé, dans le CRM.
Modèles d’e-mails
Modèles avec variables du dossier et assistant de rédaction.
Campagnes
Regroupez vos prospects par campagne et suivez leurs résultats.
Import et export
Import de fichiers Excel avec correspondance des colonnes, export filtré.
Champs sur mesure
Ajoutez vos propres champs, listes et onglets, réglez leur visibilité par rôle.
Téléphonie 3CX
Historique des appels rattaché à la fiche du client.
Statistiques
Suivi des envois d’e-mails, du pipeline et de l’activité des équipes.
Journal d’activité
Qui a fait quoi, et quand, sur chaque dossier.
Voyez OptimaCRM avec vos propres dossiers
Une démonstration de 30 minutes, sur votre organisation : vos rôles, vos statuts, votre façon de vendre.