Pilotez votre relation client, de la prospection à la signature
OptimaCRM enchaîne chaque étape de vos dossiers : l’appel du télépro, le rendez-vous du commercial, la validation du confirmateur et l’installation du technicien. Chacun sait ce qu’il a à faire, au bon moment.
- Télépro, commercial, confirmateur et technicien dans un seul outil
- E-mails envoyés depuis la boîte de chaque utilisateur
- Agendas Google et Outlook synchronisés
Connecté aux outils de vos équipes
- Gmail
- Outlook
- Google Agenda
- Agenda Outlook
- Google Meet
- Microsoft Teams
- Téléphonie 3CX
- Excel
- Google Maps
- SMS
Chaque étape déclenche la suivante
Plus de dossier oublié entre deux services : le bon intervenant est affecté et prévenu dès que le dossier arrive à son étape.
- Étape 1
Télépro
Appelle et qualifie
Il appelle, note chaque échange, programme ses rappels et fixe le rendez-vous. Le commercial est affecté automatiquement.
- Étape 2
Commercial
Rencontre et signe
Le rendez-vous est dans son planning, le client a reçu son invitation. Il prépare sa tournée, dépose le contrat et passe en « Signé ».
- Étape 3
Confirmateur
Vérifie et valide
Prévenu dès la signature, il contrôle les documents, les valide ou les renvoie au commercial, puis finalise le dossier.
- Étape 4
Technicien
Planifie et installe
Le dossier finalisé lui est confié. Il planifie l’installation, le client reçoit l’invitation, la carte le guide jusqu’au chantier.
Tout ce dont vos équipes ont besoin, rien de superflu
Un CRM pensé pour la vente avec prise de rendez-vous et interventions terrain.
Téléprospection
Appels, compteur de non-réponses, rappels programmés avec alerte et observations datées sur chaque fiche.
Statuts automatisés
Chaque statut peut envoyer un e-mail, affecter le bon intervenant et exiger les informations utiles avant de passer.
Planning et agenda
Rendez-vous, invitations au client, synchronisation Google Agenda et Outlook, liens Meet et Teams.
Carte terrain
Clients autour de vous, tournée du jour et itinéraire prêt à ouvrir sur le téléphone.
Documents validés
Le commercial dépose le contrat, le confirmateur le valide ou le renvoie avec un motif. Chacun est prévenu.
E-mails depuis votre boîte
Les e-mails aux clients partent de la boîte Gmail ou Outlook de l’utilisateur : traçables et crédibles.
Équipes et répartition
Les dossiers sont répartis entre les membres d’une équipe selon leur charge, et rééquilibrés en un clic.
Rôles et droits
Télépro, commercial, confirmateur, technicien, manager : chacun voit les onglets et les données de son métier.
Tableau de bord
Indicateurs, pipeline et rendez-vous du jour, sur le périmètre de chaque utilisateur.
Votre fichier clients, organisé comme vous travaillez
Recherche instantanée, filtres, statuts modifiables depuis la liste et colonnes choisies par vos soins. Chaque fiche réunit coordonnées, rendez-vous, documents, appels et observations.
- Colonnes, champs et onglets personnalisables sans développement
- Import Excel, export et modifications groupées
- Entreprise retrouvée par raison sociale, SIREN ou SIRET
Des rendez-vous qui arrivent dans le bon agenda
Quand le télépro fixe un rendez-vous, il s’ajoute au planning du commercial et le client reçoit sa confirmation. Les agendas Google et Outlook restent synchronisés.
- Invitations calendrier envoyées au client
- Liens Google Meet ou Microsoft Teams générés
- Contrôle des créneaux déjà occupés
La tournée du jour, prête sur le téléphone
Commerciaux et techniciens voient leurs clients sur une carte, organisent leur tournée et ouvrent l’itinéraire dans leur application de navigation.
- Clients autour de moi
- Tournée et itinéraire en quelques secondes
- Adresses géolocalisées automatiquement
Chaque étape déclenche la suivante
Dans les réglages des statuts, vous décidez qui est prévenu, qui reprend le dossier et ce qui doit être renseigné avant d’avancer.
- E-mails automatiques au client ou à l’équipe
- Affectation au collaborateur le moins chargé
- Passage bloqué tant qu’une information manque
Vos données clients, protégées et cloisonnées
Accès par rôle, traçabilité des actions et protections appliquées côté serveur.
Connexions chiffrées
Tous les échanges passent en HTTPS. Les mots de passe sont stockés hachés, jamais en clair.
Accès maîtrisés
Mot de passe personnel imposé à la première connexion, sessions courtes, tentatives de connexion limitées.
Données cloisonnées
Chaque société n’accède qu’à ses propres données. Chaque rôle ne voit que ce qui le concerne.
Champs sensibles protégés
Marges et données financières masquées aux rôles qui n’en ont pas besoin, côté serveur.
Vous vous demandez peut-être
Chaque nouvel espace est livré avec des statuts, des champs, des onglets et des modèles d’e-mails prêts à l’emploi. Vous importez vos prospects depuis Excel et vos équipes peuvent travailler le jour même.
Non. Les e-mails envoyés aux clients partent de la boîte Gmail ou Outlook de l’utilisateur qui agit. Sans boîte connectée, ils passent par la messagerie de votre société et les réponses reviennent à l’utilisateur.
Oui : statuts, automatisations, champs, onglets, colonnes de la liste et visibilité par rôle se règlent depuis les réglages, sans développement.
Oui. Le CRM s’utilise depuis le navigateur du téléphone : fiche client, planning, carte, tournée et itinéraire.
À tout moment, par export depuis le CRM. Elles vous appartiennent.
Voyez OptimaCRM avec vos propres dossiers
Une démonstration de 30 minutes, sur votre organisation : vos rôles, vos statuts, votre façon de vendre.